Planen Sie Aufmaß, Fertigung und Montage in einem Kalender

Was sehe ich im Kalender?

Der Kalender zeigt die geplanten Termine mit Uhrzeit und zugewiesenen Personen. In iCounterSoft heißen diese Einträge Aktivitäten. Öffnen Sie einen Eintrag, um Projekt, Ort und Arbeitshinweise zu sehen.

Sie wechseln zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansicht. Die Teamansicht ordnet die Termine nach Personen, die Liste zeigt sie untereinander. Mit Filtern grenzen Sie den Kalender nach Status, Terminart oder zugewiesener Person ein.

Wie bereite ich die Planung vor?

Legen Sie zuerst Ihre Terminarten und die beteiligten Personen an. In der App heißt die Terminart Aktivitätstyp. Prüfen Sie auch die Zeitzone Ihres Betriebs, bevor Sie Termine vergeben.

Für die Einrichtung und für Änderungen brauchen Benutzer die passenden Berechtigungen.

Was passiert, wenn ich einen Termin verschiebe?

Sind verbundene Termine betroffen, fragt iCounterSoft, ob nur der gewählte Termin oder auch die verbundenen Termine verschoben werden sollen. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Änderungen, bevor Sie bestätigen.

Eine fixierte Uhrzeit, der Status eines Termins oder Ihre Berechtigungen können eine Änderung begrenzen. Kontrollieren Sie danach die übrigen Termine des Projekts.

Erkennt iCounterSoft Doppelbuchungen?

Ja. Beim Planen prüft iCounterSoft, ob eine zugewiesene Person zur gleichen Zeit schon verplant ist. Es prüft auch, ob ein Termin vor ihrem üblichen Arbeitsbeginn liegt, ob zwischen zwei Terminen genug Fahrzeit bleibt und ob die Person genehmigt abwesend ist.

Manche Konflikte verhindern das Speichern, bis Sie sie bewusst übergehen. Klären Sie Konflikte, bevor Sie dem Kunden einen Termin zusagen.

Wird der Kunde benachrichtigt, wenn ich den Kalender öffne?

Nein. Das Öffnen eines Termins verschickt keine Nachricht. Bestätigungen, Erinnerungen und Änderungen senden Sie mit eigenen Aktionen. Prüfen Sie vor dem Versand Empfänger und Inhalt.